O książce: rok / W Drzewie Skraelinga Ulryk zostaje porwany przez Indian, a Ouna wyrusza na jego poszukiwania. Jednocześnie Elryk szuka w alternatywnej średniowiecznej Europie człowieka, który stworzył pierwsze Czarne Ostrza. Podczas swoich podróży spotyka wcielenie Gaynora i udaje się z nim do Ameryki Północnej. Ouna przeprowadza się także do Ameryki, gdzie poznaje Ayanawathę, indyjskiego przywódcę, którego Longfellow śpiewał w swoim wierszu pod imieniem Hiawatha. Stopniowo wszystkie drogi zbiegają się w Drzewie Świata i tam rozpoczyna się bitwa, która zadecyduje o tym, czy Multiwersum będzie nadal istnieć, czy nie... Również w powieści: Klosterheim, Sepiris, Książę Lobkowitz, Wąż Świata i inni... książka robi dziwne wrażenie - jest w niej sporo wątków indyjskich (i nawiązań do „Pieśni Hiawathy”), mitologii skandynawskiej i DUŻO wywodów filozoficznych, które miejscami całkowicie przytłaczają fabułę.